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余丰慧:外资突然减持中资银行应有说法

发布时间:2011年11月17日 14:17 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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    11月15日,中国建设银行发布公告称,美国银行于11月11日和14日以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股股份,约占建行总股本的4.14%。本次转让后,美国银行持有建行H股股份21.48亿股,约占建行总股本的0.86%。(11月16日《人民日报》)

    11月9日,高盛减持了17.52亿股工行H股股份,套现约85.5亿港元。同时,外资银行减持中资银行股并非美银和高盛两家之举,今年以来,包括工行、农行、中行、招行在内的多家中资银行均遭减持。因此,近期市场笼罩着一股看空中资银行的迷雾,似乎中资银行业的风险在陡然增大。被减持银行以及许多专家学者对此都给予驳斥和回击。

    以笔者看,外资纷纷减持中资银行原因是复杂的。既有受欧债危机影响套现回国自救原因;也有已经达到投资回报目标位,获利了解、金盘洗手等原因。当然,也不排除个别国际投行看空中国经济,惧怕中国楼市走低影响到中资银行、增大其风险而减持的原因。然而,IMF最新报告指出,中国银行业的基本流动性指标是稳健的,提高利率和房价下跌30%对中国银行业仅会产生“有限的冲击”。

    无论外资减持中资银行股是自身原因,还是看空中资银行,在合法前提下都是正常的市场行为,然而,这次减持却有两点备受质疑。一是2011年8月美国银行曾出售约131亿股建行股份H股后承诺“未来12个月内无增持或减持建行股份的计划”,称将长期作为建行的重要股东,未来双方的战略合作地位不会改变。然而时隔两个多月就突然减持是否食言违约呢?8月份美银宣布未来12个月不减持消息后,许多投资者参考这个消息进行投资,其突然食言违约减持,必将对投资者的投资行为带来影响,有造成普通投资者利益受损,更有造成国有资产流失之嫌疑。美银应该给市场、给投资者一个说法。建行是否应追究美银违约责任?也应该给市场、给投资者一个说法。

    二是上个月底国际投行高盛连发两份报告,突然改口看好中国概念股,笔者曾撰文提醒,警惕其唱多抛空。报道称,就在10月底,高盛曾接连发布报告,称工行H股至少会有50%的升幅,实际上,工行H股从10月初的4港元涨至高盛抛售前的5港元,涨幅高达25%以上。粗略估计,高盛唱多后再抛售,至少多赚了3亿港元。中国证监会对涉及具体股票的投资分析报告有明确规定,已经持有相关股票的机构和个人不得发布推荐该股票分析报告,发布此类分析报告除了要具备证券投资咨询资格,还要声明自己没有持有相关股票或不存在相关利益。按照这个规定,高盛显然违规。但是,高盛抛售的是工行H股而非A股股票,因此仍然存疑。但是,国有股持股股东代表、工行以及工行H股投资者,完全可以向香港监管部门投诉,以讨说法。

    外资投行趁中国国有银行改制以及中资银行上市之机,投资中资银行以来,其实最关心的是自己的投资回报、投资利润,所谓的战略合作投资者只不过是一个说辞而已。当然,合法的市场行为谁也无从干涉,但是,对于侵害其他投资者利益和国有资产权益的涉嫌违约违法行为,中资银行应该毫不犹豫地站出来予以坚决抵制,依法维护和捍卫投资者、国有资产的利益。

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